A Sumji, un niño israelí de once años -que vive en la jerusalén bajo mandato británico, tras la Segunda Guerra Mundial-, su tío Zémaj le regala una bicicleta. Su felicidad es extrema, incluso aunque sea una bici de niña. Sus amigos se burlan, pero él, impasible, sueña con irse lejos, salir de la ciudad y, a través del desierto, llegar aí corazón de África cabalgando en su bicicleta. Pero cuando Sumji acepta cambiar su regalo por el nuevo tren de Aldo, su amigo del alma, comienzan todas sus desgracias.
